To smukke unge kvinder, Adel Bye og Herda Wisky, engagerer sig i en lidenskabelig trekant med en heldig fyr. Pigerne starter med intense kyssinger, før de går videre til lidenskabelig cunnilingus. Efterhånden som handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Adel og Herda skiftes til at sutte hans hårde pik, mens Herda stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver dig et nærbillede af al handlingen. Pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Fyrene skiftes til at slikke og fingerkneppe Adels fisser og sørger for at give hende hver en tomme af opmærksomhed. Dette er en erotisk og sensuel oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.