To smukke sorthårede mænd, Preston og hans partner, engagerer sig i intens anal action. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de skiftes til at glæde hinanden med deres munde og hænder. Som intensiteten bygger sig op, bliver begge mænd mere og mere ophidsede, stønner og gisper af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. For hvert stød bringer de sig tættere og tættere på orgasme, indtil de endelig ikke længere kan holde sig tilbage. Endelig modtager de efter en lang og intens session med anal leg en ansigtsbehandling, der efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Denne amatørvideo er et must-see for alle, der elsker at se hot, passioneret homoseksuelt par engagere sig i noget seriøst hot anal action.