W tym gorącym filmie, owłosiony, mięsisty tatuś dostaje swoją dupę zjedzoną przez muskularnego niedźwiedzia w szatni. Europejski kulturysta robi głębokiego loda muskularnemu niedźwiedzie, a następnie przechodzi do rimowania go swoim dużym kutasem. Porno w jakości HD uchwyci każdy szczegół ich intensywnego spotkania, od tego, jak owłosione mięśnie tatusia podskakują w górę i w dół, po sposób, w jaki ogromny członek niedźwieda penetruje ciasną dziurkę tatusia. Starszy mężczyzna jęczy z przyjemności, gdy tatusiowa owłosiejąca klatka piersiowa staje się grubsza i bardziej wydatna. Kamera przybliża się do akcji, pokazując każdy centymetr owłoszej dupy tatusia, gdy zostaje mocno ruchana przez niedźmi. To jest obowiązkowy seans dla fanów owłosiastych tatusiów i tych, którzy lubią oglądać, jak mężczyźni w gorącym pokoju angażują się w seks w formie.