I denne hotte video får en behåret muskeldaddy sit røvhul spist af en muskuløs bjørn i omklædningsrummet. Den europæiske bodybuilder giver et deepthroat-blowjob til den muskuløse bjørn, som derefter fortsætter med at rimme ham med sin store pik. HD-pornoen fanger hver detalje af deres intense møde, fra måden daddys behårede muskler hopper op og ned til den måde, bjørnens massive lem banker daddys stramme hul. Den ældre mand stønner af fornøjelse, da daddys behårede bryst vokser tykkere og mere fremtrædende. Kameraet zoomer ind på handlingen og viser hver tomme af daddys hårede røv, mens den bliver kneppet hårdt af bjørnens monsterpik. Dette er et must-watch for fans af behårede muskeldaddies og dem, der nyder at se varme mænd i form engagere sig i omklædning sex.