Jessie Saint begint met een deepthroat pijpbeurt, wat verandert in een hete scène waarin ze zijn harde pik in haar keel neemt. De camera legt elk detail van de actie vast in hoge definitie, waardoor het voelt alsof je erbij bent in de kamer. Jessie gaat dan door met ruige seks, neemt zijn grote lul diep in haar strakke kutje terwijl haar vader van achteren toekijkt. De scène eindigt met een cumshot die hen beiden bedekt laat met heet, plakkerig sperma. Dit is een must-watch voor iedereen die van seks houdt, ruige pornosterren en hete met hun papa's en babes.