Το βίντεο παρουσιάζει ένα νεαρό και ξανθό μωρό που ονομάζεται Jessie Saint να το κάνει με τον μπαμπά της στο POV. Ξεκινά δίνοντάς του μια πίπα με βαθύ λαιμό, η οποία γρήγορα μετατρέπεται σε μια καυτή σκηνή καθώς παίρνει το σκληρό καβλί του στο λαιμό της. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης σε υψηλή ευκρίνεια, κάνοντάς το να αισθάνεται σαν να βρίσκεστε εκεί στο δωμάτιο μαζί τους. Η Jessies προχωρά σε κάποιο τραχύ σεξ, παίρνοντας το μεγάλο του πούτσο βαθιά μέσα στο σφιχτό μουνί της ενώ ο μπαμπάς της παρακολουθεί από πίσω.Η σκηνή τελειώνει με ένα cumshot που αφήνει και τους δύο καλυμμένους με ζεστό, κολλώδες σπέρμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει για όποιον αγαπά το σκληρό δέρμα, τους πατεράδες και τους καυτούς μπαμπάδες.