En tatoveret killing bear med piercinger og en farvet røv får hård sex af en daddy i denne eksplicitte video. Scenen starter med, at daddy giver killingen et blowjob, før han går videre til intens barback-action. Killingens store røv hopper op og ned, mens daddy støder sin pik dybt inde i hende. Kameraet fanger hver detalje af den hårde sex, herunder killingbjørnen, der stønner af nydelse, mens daddy banker væk på ham. Daddys monsterpik er på fuld skærm, da den fylder killingens bjørnemund med varm sperm. Den grove sex fortsætter, mens daddy rider killingen bjørn hårdt og hurtigt, og sørger for at tilfredsstille alle deres ønsker. Denne HD-pornovideo er perfekt til dem, der elsker kinky, behårede og fetish-fyldte scener mellem to mænd.