W filmie pojawia się młoda amerykańska dziewczyna o imieniu Serena Avery, która nie jest siostrą, ale przyrodnią siostrą. Leży na łóżku, nie ma na sobie niczego i patrzy w kamerę z podnieceniem w oczach. Jej przyrodni brat wchodzi do pokoju i zaczyna ją całować, sprawiając, że jęczy delikatnie. Następnie zaczyna ją masturbować, co sprawia, że jest bardzo mokra i podniecona. Przyrodni brat Sereny dołącza do nich i angażują się w gorącą grę wstępną, zanim przechodzą do bardziej intymnych działań. Zaczynają od namiętnych pocałunków, odkrywając swoje ciała i zbliżając się do orgazmu. W miarę postępu filmu staje się jasne, że Serena nie jest naprawdę bratem, ponieważ ma związek z przyrodnim bratem. Jednak sprawy zmieniają się, gdy jej przyrodni brat postanawia mieć z jej ciałem swoje, używając jej ciała dla ich przyjemności. To prawdziwa rodzinna rzecz, która ma miejsce między dwoma osobami, które są wyraźnie komfortowe ze sobą.