I denne intense knaldsession skiftes Lena Paul og Nathan Red til at få deres store naturlige bryster og behårede fisser tilfredsstillet af en veludrustet mand. Handlingen starter med, at de to modeller skiftes til at ride hinandens massive pikke i omvendt cowgirl-stilling, mens de også nyder noget cunnilingus og ansigtsknald. Videoen ender med, at de modtager ansigts cumshots og får deres behårede fisser slikket og spist. Disse amatørudøvere er ikke bange for at vise deres færdigheder og deres kærlighed til pik og blowjobs. De engagerer sig i masser af fisse knald og ansigtsknald, hvilket gør dette til en amatørporno video, der helt sikkert vil glæde fans af store bryster og intens sex.