Tre barmfagre venner deltar i en het trekant, utforsker hverandres kropper og bytter på å glede seg mens venninnen ser på og stryker over de store puppene. De bytter til slutt partnere og bytter cum. Dette er en varm og tung amatørvideo som fanger den rå lidenskapen og intensiteten til trekanter, store pupper og hardcore anallek.