Kimberly, Chi og Daisy Red har en trekant, hvor de bliver kneppet af en kæmpe pik

Tre fantastiske italienske babes, Kimberly, Chi og Daisy Red, får deres fisser strakt af en massiv sort pik. Disse damer er tydeligvis i humør til noget hardcore action, da de skiftes til at sutte og ride på det enorme lem. Som scenen skrider frem, bliver det klart, at disse piger ikke er alene i nydelsens verden. En velbegavet mand kommer ind på scenen og begynder at udforske hver piges krop med sin mund. Han begynder at drille og pirre hende, før han kaster sin massive skaft dybt inde i hendes stramme huller. Kieran er hurtig til at reagere, da hun ivrigt tager hver tomme af denne monsterpik.