To smukke brunetter, Alia Jane og Tiffany Paige, engagerer sig i en vild trekant med en heldig fyr. Pigerne starter med at give hinanden intense blowjobs og skiftes til at glæde ham med munden. Da handlingen varmes op, går de videre til cunilingus og bagfra, bruger deres tunger til at glæde hinandens stramme fisser. Fyrene skiftes til at ride dem, stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan pigerne ikke holde sig tilbage længere og giver efter for deres lyster og skiftes til at ride deres partnere i cowgirl-stilling. Med high definition videokvalitet fanges hver eneste detalje af disse trekanter perfekt, fra måden pigerne rider hinanden på til den måde, deres kroppe ryster sammen i perfekt harmoni. Dette er et must-see for alle, der elsker varme, passionerede trekanter med store bryster, hårløse kroppe og masser af cumshots.