Curvy 18-åring amatør med en stor rumpe og kjærlighet til store svarte kuker står opp tidlig om morgenen for å trene før hun gjør seg klar for hardcore-action. Hun får selskap av sin velutstyrte partner som ikke kaster bort tid på å ta hans massive lem dypt inne i hennes trange lille hull. Paret starter med intens strekking, men snart tar ting en tur for det ville når de går videre til noen alvorlige cumshots. Fyren banker bort på henne bakfra, og får henne til å stønne av glede. Til slutt, etter en lang økt med jævla, kan jenta ikke holde seg lenger og skyter en stor ladning over det vakre ansiktet hennes. Dette er en varm og tung morgen tilbrakt med to elskere som vet hvordan de skal ha det gøy sammen.