Curvy 18-årig amatør med en stor røv og kærlighed til store sorte pikke står op tidligt om morgenen for at træne, før hun gør sig klar til hardcore action. Hun får selskab af sin velbegavede partner, der ikke spilder tid på at tage hans massive lem dybt inde i hendes stramme lille hul. Parret starter med intens strækning, men snart tager tingene en tur til det vilde, da de går videre til nogle alvorlige cumshots. Fyren banker væk på hende bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse. Til sidst efter en lang session med knepning kan pigen ikke holde sig tilbage længere og skyder en enorm ladning ud over hendes smukke ansigt. Dette er en varm og tung morgen tilbragt med to elskere, der ved, hvordan man har det sjovt sammen.