W tym zmysłowym i erotycznym filmie Pani Claus przebrana jest w swój uroczysty kostium cosplayowy jako uwodzicielska pomocnica Świętego Mikołaja. Zaczyna od entuzjastycznego blowjoba dla swojego partnera, który chętnie bierze ją z łatwością do ust. Jej duże piersi podskakują i kołyszą się, gdy robi swoje magiczne dzieła, zabierając go głęboko w siebie dla intensywnej przyjemności. Zbliża się sezon świąteczny, a Pani Claus zaczyna pokazywać swoje kostiumy, wraz z pończochami i podwiązkami, które idealnie pasują do jej kostiumu. Kamera przełącza się między ujęciami POV Pani Claus w różnych pozycjach, pokazując jej cechy twarzy i schodząc na czworaka na gorące i ciężkie akcje. W końcu, po długiej sesji ssania i masturbacji, Pani Claus nie może się dłużej powstrzymać i daje swojemu partnerowi satysfakcjonujący wytrysk na twarz.