Michelle Martinez går på audition for en het amatørartist. Michelle stønner og stønner av glede mens han banker henne nådeløst, noe som får henne til å stønne enda høyere. Michelle gir ham en forbløffende blowjob som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer. Michelle fanger hvert øyeblikk av handlingen i fantastiske detaljer, fra svetten på Michelles hud til måten håret hennes faller ut av øynene hennes.