Két fiatal és jóképű meleg tinédzser megmutatja lenyűgöző farkát, tónusos testükkel és feszes fenekükkel nagyot alkotva. Ahogy a kamera az arcukra nagyít, látható, hogy hetyke mellük és feszesek, amelyek csak könyörögnek, hogy megérintsék őket. Az egyik fiú ezután előveszi vastag farkát és szakértő pontossággal simogatni kezdi, halkan nyögve, ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz. Végül elengedi és hatalmas adagot lövell magára, forró, ragacsos cumóval borítva be az arcát. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a fiatal férfiak felfedezik szexualitásukat és feszítik a határaikat.