To unge og attraktive collegegutter deltar i het oralsex og blowjob-lek. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres bryster og mager før de går videre til hovedbegivenheten. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte mens de stønner og gisper av glede. En av guttene er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene for å stimulere partnerens følsomme brystvorter mens den andre ser på og stryker ham sensuelt. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter paret stilling, med en gutt som tar kontroll og rir de andre harde kukene til de begge når orgasme. Til slutt bytter de tilbake til samme stilling, med den andre fyren som ivrig suger og svelger lasten sin. Denne intense scenen vil garantert få seerne til å føle seg varme under kragen og vil ha mer.