To unge og attraktive collegedrenge engagerer sig i hot oralsex og blowjob-leg. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens bryster og maver, før de går videre til hovedbegivenheden. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, mens de stønner og gisper af nydelse. En af drengene er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at stimulere sin partners følsomme brystvorter, mens den anden ser på og stryger ham sensuelt. Som intensiteten bygger sig op, skifter parret stilling, hvor den ene dreng tager kontrol og rider de andre hårde pik, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter de tilbage til samme position, med den anden fyr ivrigt sutter og sluger sin ladning. Denne intense scene vil helt sikkert efterlade seerne varme under halsbåndet og vil have mere.