I denne dampende video går en ung og ivrig lærer ned og bliver beskidt med sin elev. De to engagerer sig i intens anal handling, med Tony som den dominerende partner. Han starter med at give ham en sensuel anus slikning og sørger for at stimulere hver tomme af hans stramme hul. Efterhånden som de går videre til mere intime aktiviteter, tager Tony tingene op i en notch ved at engagere sig i nogle hardcore assfucking og trykke dybt ind i sin elevs stramme hul. Med hver stød stønner han højere og højere og øger intensiteten, indtil han endelig ikke længere kan holde sig tilbage. Men det er ikke alt - en anden heldig dreng slutter sig til det sjove og tilbyder Tony en mundfuld af varm sperm. Dette amatørpar ved, hvordan man har det sjovt, med masser af anal og oralsex til at holde dig underholdt i timevis.