Et homoseksuelt par udforsker hinandens behårede fisser intimt. Den muskuløse bodybuilder og hans partner er begge klædt på til at imponere, med lange ben og tykke bryster, der ikke overlader meget til fantasien. Da de udforsker hinandens kroppe, bliver det klart, at der er noget dybt tilfredsstillende ved at have sex uden tøj eller makeup. De starter med at udforske hinandens behårede skamområder, køre deres hænder over hinandens hud og fingre sig selv, indtil de begge når klimaks. Kameraet zoomer ind på deres hårløse balder, mens de engagerer sig i intens anal handling. Bodybuilderen tager kontrol, støder dybt ind i sin partners stramme hul, mens han også giver ham et nærbillede af sin behårede bagdør. Til sidst kommer de to mænd sammen til intens oralsex, med bygherren tager sin partners hårde pik dybt inde i ham. Det er tydeligt, at dette par har en stærk forbindelse, og at se dem udforske hinandens kroppe er sikker på at få dit hjerte til at løbe løbsk.