En fantastisk brunette med en perfekt trimmet fisse giver et sensuelt blowjob og udforsker hver tomme af sin partners krop. Han bruger sin mund og tunge til at bringe sin partner til randen af orgasme, før han endelig skyder sin ladning ud over sit ansigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde, fra måden hans partner stønner i nydelse til udseendet af ekstase på hans partners ansigt, mens han kommer.