To unge og kåte homofile gutter nyter intens anal og rumpeknulling på stranden. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, og utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer tente, tar en av guttene kontroll og begynner å gi partneren sin en analslikking, og bruker tungen til å stimulere det stramme hullet sitt mens den andre ser på og stryker ham bakfra. Han stønner av glede mens han kjenner hver tomme av partnerens harde kuk bli fylt opp med sin varme ladning. Til slutt trekker han seg ut og skyter ladningen over seg selv, og etterlater begge mennene dekket av sæd. Dette er et must-see for fans av anal- og oralsex, samt de som liker å se dyktige pornostjerner i aksjon.