Et ungt og uerfarent homoseksuelt par udforsker hinandens kroppe og fingrer sig selv, indtil de begge når point of no return. De skifter til fisting og bruger små, men kraftfulde legetøj til at stimulere hinandens stramme røv. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de stønner og gisper af fornøjelse, hvilket giver seerne et intimt kig på deres mest følsomme områder. Twinken er især dygtig til onani ved at bruge sine fingre til at udforske sin krop og bringe sig selv tættere og tættere på orgasme. Efter en lang session med intens stimulering giver de efter for deres lyster og fortsætter med at glæde sig selv med stigende intensitet. Dette amatørpar ved præcis, hvad de vil have og hvordan man opnår det, hvilket giver en utrolig sensuel og erotisk seeroplevelse.