To smukke blonde babes udforsker hinandens kroppe sensuelt, kysser og onanerer. De skiftes til at bruge forskellige legetøj til at glæde sig selv, med kameraet, der zoomer ind for nærbilleder af deres smukke kroppe, mens de stønner og gisper af fornøjelse. De skifter stilling, udforsker begge deres bagdøre og rider på hinandens hårde pikke på skift. Til sidst når de en eksplosiv orgasme, falder sammen på sengen i en bunke svedig tilfredshed. Dette er amatørporno på sit bedste, med to fantastiske smukke kvinder, der ved præcis, hvordan man har det sjovt med deres legetøj.