שני דובים מקועקעים עוסקים בסקס הומוסקסואלי גולמי והארדקור, כשהדוב השרירי לוקח על הדוב עם הגוף המרשים שלו ומשתמש במומחיות בכוחו ובסיבולת שלו כדי להביא אותו לסף האורגזמה. ככל שהאקשן מתחמם, הדוב יורד על ארבע ומחכה בשקיקה לתקיעות הגברים השריריים. הוא גונח ונאנח בהנאה כשהדוב דופק בו, לוקח אותו עמוק לתוך גרונו וגורם לו לגנוח עם כל דחיפה. לאחר מכן הדוב מסתובב ויורה את מטענו על כל הפנים והגוף של הדובים, משאיר אותו מכוסה בזרע חם ודביק. זה חובה לראות עבור חובבי פורנו הומו מחוספס ושעיר, כמו גם עבור אלה שמעריכים את היופי של גופים מקועקעים ואנרגיה מינית עזה.