W filmie pojawia się duży, zgrabny niedźwiedź z ogromnymi cyckami i grubym, twardym członkiem. Cały jego ciało pokryte jest gorącą, klejącą się spermą, która wygląda na to, że każda osoba może na nią czekać godzinami. Podczas gdy on drapie swojego kutasa, jego owłosiony przyjaciel jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą doświadczenia. Jego przyjaciele nie mogą mu się oprzeć i zaczynają się bawić ze sobą, eksplorować każdy cal swoich ciał. Zmieniają się masturbacją i ślizgają swoje ogromne kutasy w górę i w dół gardła, upewniając się, że nie dostaną zbyt wiele do siebie. Ale kiedy w końcu strzela swoją spermą na jednego z ich kumpli, to jest widok do oglądania. Kamera zbliża się, gdy dwóch facetów całuje się i pieści, dając widzom intymny widok na ich najbardziej dzikie fantazje. To zdecydowanie nie dla słabych, ale jeśli kochasz oglądanie dużych niedźwiedzi z ich owłosionymi przyjaciółmi.