В клипа има голям, здрав мечка с огромни цици и гъст, твърд член. Той ги покрива с гореща, лепкава сперма, която изглежда може да накара всеки мъж да се задуши с часове. Когато той мастурбира своя член, косматият приятел стони от удоволствие, като очевидно се наслаждава на всеки момент от преживяването. Неговите приятели не могат да му устоят и започват да се забавляват помежду си, изследвайки всеки инч от телата си. Те се редуват да си дрочат и да плъзгат огромните си куци нагоре и надолу в гърлото си, като се уверяват, че не влизат твърде много в тях. Но когато най-накрая той изпразва спермата си върху един от приятелите си, това е зрелище, което не трябва да пропуснете. Камерата се приближава, докато двамата момчета се целуват и галят, давайки на зрителите интим поглед към техните най-дивидни фантазии.