Videoen viser en slank homofil twink som blir knullet i rumpa av en bjørn. Scenen starter med at twinken ligger på ryggen, helt naken og klar for handling. En bjørn kommer inn i bildet og begynner å sakte kle av ham. Han tar ut sin tykke kuk og begynner å suge den, noe som får twinken til å stønne i nytelse. Etter hvert som bjørnen fortsetter å banke ham hardere og raskere, blir twinkens kropp mer og mer opphisset. Bjørnen tar deretter kontrollen og begynner å penetrere twinkens trange hull, og stikker dypt inn i ham til han ikke lenger kan holde seg tilbake. Twinken nyter tydeligvis hvert øyeblikk av denne intense analopplevelsen, stønner og gasper av nytelse. Kameraet fanger hver detalj av twinkens kropp mens han nærmer seg orgasme. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se tynne twinkene få rumpa si knullet av store, kåte menn.