En muskuløs, tonet mand og hans partner engagerer sig i et intenst seksuelt møde i en trailerpark. Analslikkeriet er særligt intenst, da partneren stønner og gisper af fornøjelse, mens han fortsætter med at give sig selv et hårdt blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense seksuelle møde, fra den måde, musklerne flekser, mens han modtager blowjobbet, til den måde hans partners mund arbejder overarbejde for at bringe ham til randen af ekstase.