En japansk massør masserer sensuelt sin klients krop, udforsker hver tomme af hans krop og bytter sperm. Scenen varmes op, da de skifter stilling, hvor massøren tager kontrol og viser sine færdigheder med den hotte japanske fyr. Handlingen bliver endnu mere intens, da de to mænd skiftes til at glæde hinanden, bytte deres sperm og bytte deres sperm.