To unge kvinder deltager i en vild fest, hvor de starter med cunnilingus og fissespisning, før de skiftes til at ride på hinandens kroppe. Den blonde babe er en naturlig cowgirl, mens den brunette pige er en sand professionel til at ride sin partners hårde pik. Efterhånden som festen skrider frem, bevæger de sig videre til mere intime aktiviteter, herunder cowgirl-ridning og ridning på deres partners legetøj. Disse piger er ikke generte for at vise deres seksuelle færdigheder, og de skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, skiftes til at spise hinanden ud og ride på hinandens kroppe. Til sidst når de en eksplosiv orgasme og falder sammen i sengen igen.