En ung og eventyrlysten pige udforsker sin seksualitet med en anden kvinde i en tabubelagt seksuel leg. De to engagerer sig i lidenskabelig og intens elskov, og deres ønsker er tydelige i hvert øjeblik af denne hotte trekant. Kameraet fanger hver intime detalje, fra den måde, underdanig krop bevæger sig til udtrykkene i hans ansigt, mens han oplever nydelse.