To brasilianske homoseksuelle par er på et vildt eventyr i det smukke land Brasilien. Scenen starter med, at det unge par ligger nøgne på deres seng, klar til at udforske hinandens kroppe. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens munde, udforske hver centimeter af hud med deres tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, flytter de ned til soveværelset, hvor de engagerer sig i intens oralsex. Den unge mand tager ansvaret og bruger sine dygtige hænder til at glæde sin partners stramme røvhul, mens han stønner af fornøjelse. Han skifter derefter ting op, giver sin partner et blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Til sidst når de begge point of no return og falder udmattet sammen på sengen, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde. Dette er en amatørvideo, der fanger den rå passion og intensitet af homoseksuel elskov mellem to uklippede individer.