Videoen viser tre liderlige mænd, der deltager i nogle dampende anal action. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af mændene er særligt dygtig til analsex, mens de to andre er lige så entusiastiske omkring at udforske sin egen krop. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, plejer de at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene og stønner af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne rå og ufiltrerede oplevelse, fra måden mændenes kroppe bevæger sig på til udtrykket på deres ansigter, når de kommer igen og igen. Denne hjemmelavede video giver et glimt ind i den intime verden af hjemmelavning, hvor tre homoseksuelle mænd udforsker deres seksualitet i et sikkert og konsensuelt miljø.