Млади геј мушкарац истражује своју сексуалност на јединствен начин, почевши од ношења уске црне хаљине која наглашава његове облине и додаје свеукупну сензуалност сцене. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, од зноја на кожи до израза лица. Овај аматерски видео нуди поглед у свет геј кросдресинга, док два извођача експериментишу са различитим оделима и техникама. То је узбудљив и провокативан поглед на то шта значи бити хомосексуалац и трансродан, а онај који је испуњен осећајем задовољства гледалаца.