Videoen viser en ung og eventyrlysten homoseksuel mand, der udforsker sin seksualitet på en unik måde. Han starter med at have en tætsiddende sort kjole på, som fremhæver hans kurver og tilføjer til scenens overordnede sensualitet. Da han bliver mere tryg ved sig selv, begynder han at strippe ned og afsløre sin tonede krop og struttende bryster. Hans partner slutter sig til ham bagfra og tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede varme møde. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, inden de går videre til intens oralsex. Crossdresseren skifter derefter stilling, tager sit tøj af og afslører sin muskuløse fysik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra sveden på deres hud til udtrykkene på deres ansigter. Denne amatørvideo giver et glimt ind i verden af homoseksuel crossdressing, da de to kunstnere eksperimenterer med forskellige outfits og teknikker. Det er et spændende og provokerende kig på, hvad det vil sige at være homoseksuel og transkønnet, og et der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og opfyldte.