Ett gaypar utforskar sin fetisch av anal fisting innan de ägnar sig åt sexuell aktivitet. Scenen börjar med att mannen ligger på rygg, helt naken och täckt av sin partners varma sperma. Han fortsätter sedan att långsamt föra in sin hand i sin partners trånga rövhål, stönar av njutning när han känner att det töjer ut honom. Medan kvinnan fortsätter att fingra honom börjar hon utforska hans egen kropp, drar sina händer över hela hans skaft och får honom att stöna av njutning. Hennes partner kan bara se på när hon kommer närmare och närmare orgasm, för att slutligen ge efter för sina önskningar. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva och passionerade möte, från hur mannens ansikte förvrids av njutning till hur hans partners kropp skakar för varje stöt. Detta är ett måste för alla som tycker om att se två män utforska sina djupaste önskningar.