اثنان من الفتيات المذهلات في فصل دراسي يرتديان زي طالبة ضيقة. ينضم إليهم رجل أسود ذو قضيب كبير يستغل ثدييهما الصغيرين والمرحين. يبدأ بإعطائهما مصًا حسيًا، متأكدًا من أن يعمل سحره على كل واحدة منهما. مع اشتداد العمل، ينتقلون إلى الجنس الفموي، حيث يتناوبون على مص وركوب القضيب الأسود الكبير. حتى أن إحدى الفتيات تأخذه بعمق في فمها، باستخدام لسانها لإثارة الأخرى وإثارةها. أخيرًا، تصل النساء الثلاث إلى حافة النشوة، وتنهار مرة أخرى على السرير حيث يشتركن في قبلة عاطفية. هذه ثلاثية كريمي ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.