Video prikazuje mlad i neiskusni gej par po imenu Trace koji istražuje užitke analnog seksa. Počinju sa senzualnom predigrom, dok se Traceov neobrezani penis mazi i miluje od svog partnera. Kako se više ugode, prelaze na istraživanje međusobnih tela, dok Trace preuzima kontrolu i pokazuje svoje impresivne veštine u analnom i analnom seksu. On stenje i uzdiše od zadovoljstva dok gura sve dublje i jače, istovremeno uživajući u osećanju dubokog penetriranja. Tracesov partner može samo gledati i diviti se dok se približava orgazmu, konačno dostižući tačku gde više ne može da se suzdrži. Svakim udarcem, Trace dokazuje da tačno zna kako da se zadovolji, koristeći usta i ruke da ga dovede na ivicu orgazmičkog bliss-a. Ovaj amaterski gej par nije stidljiv u istraživanju njihove seksualnosti, ovaj video snima svu strast i intenzitet njihovog susreta.