Film przedstawia młodą i niedoświadczoną parę gejów o imieniu Trace, którzy odkrywają przyjemności seksu analnego. Zaczynają od zmysłowej gry wstępnej, podczas której nieobrzezany penis Trace'a jest pieściony i pieściony przez jego partnera. Gdy stają się bardziej wygodni, przechodzą do eksploracji ciał drugiego człowieka, Trace przejmuje kontrolę i pokazuje swoje imponujące umiejętności zarówno w analnym, jak i analnym seksu. On jęczy i tchnie z przyjemności, gdy pcha się coraz głębiej i mocniej, a jednocześnie cieszy się wrażeniem głębokiego penetracji. Partner Trace'a może tylko obserwować i podziwiać, jak zbliża się on do orgazmu, w końcu osiągając punkt, w którym nie może już się powstrzymać. Z każdym pchnięciem Trace udowadnia, że dokładnie wie, jak zadowolić siebie, używając swoich rąk i ust, aby doprowadzić go do krawędzi orgazmu. Ta para amatorów nie boi się eksplorować ich seksualności, a ten film uchwybuje całą ich namiętność i intensywność.