Видеото показва млада и неопитна гей двойка на име Трейс, която изследва удоволствията от анален секс. Те започват със сетивно предварително забавление, като Трейс небрежно лапа и ласкае своя партньор. Когато станат по-удобни, те преминават към изследване на телата си, като Трейс поема контрола и показва впечатляващите си умения както в анала, така и в задника. Той стони и диша от удоволствие, докато прониква все по-дълбоко и по-силно, като също така се наслаждава на усещането да бъде проникнат дълбоко. Партньорът на Трейс може само да гледа и да му се възхищава, докато той се приближава все по-близо до оргазъм, достигайки до точката, където вече не може да се въздържа. С всеки удар, Трейс доказва, че знае точно как да се задоволи, използвайки устата и ръцете си, за да го доведе до ръба на оргазъмния опит.