Videoen viser to muskuløse og lækre mænd, begge i slutningen af teenageårene og begyndelsen af tyverne, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og bruger forskellige redskaber til at stimulere hinandens følsomme områder. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter mændene positioner og tager tur på hinanden, mens de stadig holder øje med enhver mulig fare eller infektion. En mand er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sin tunge og læber til at drille og stimulere sin partners penis. En anden mand bruger sin hånd til at udforske hver tomme af sin partners krop, fra musklerne mellem deres ben til de årer, der løber gennem deres hud. Til sidst trækker en af mændene sig ud og begynder at røre sig selv, stønnende af nydelse, mens han føler pulsen på de andre. Med intense og nærbilleder af handlingen er denne video sikker på at tilfredsstille alle, der søger en varm og dampende gay-pornooplevelse.