Egy fiatal és tapasztalatlan meleg tinédzser találkozik két iskolai barátjával, akik egyszerre diákok. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás testét, együtt fedezik fel szexualitásukat. A kamera ráközelít az arcukra, miközben csókolóznak és simogatják egymást, meghitt pillantást vetve a testükre és szexuális vágyaikra. A tizenévesek felváltva kedveskednek egymásnak, nyögnek és zihálnak az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust. A lányok folytatják szexuális tevékenységüket, mindkét férfi mohón felváltva szívja és lovagolja egymás farkát. A szexuális találkozás intenzitása érezhető, mindkét fiú egyértelműen élvezi minden pillanatát.