Mladý amatérský pár zkoumá své první mezirasové touhy s velkým černým penisem a velkým černým pérem. Dívka je expertkou na jízdu na velkém černém penisu a předvádí své působivé dovednosti, když na něm poskakuje nahoru a dolů. Její přítel se připojí k zábavě a střídavě do ní proniká zezadu, zatímco ona sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého setkání, což divákům dává sedadlo v první řadě pro veškerou akci. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé páry, jak zkoumají svou sexualitu novými a vzrušujícími způsoby.