Videon visar två män som båda är helt rakade av hela sina kroppar och ben. De börjar med att onanera sensuellt, stryka med händerna över varandras kurvor och stöna av njutning. När de blir mer upphetsade byter de ställning, turas om upptill och ner för maximal tillfredsställelse. En kille är särskilt skicklig på att ge sig själv intensiv stimulans, använder handen för att smeka sin hårda kuk medan den andra tittar på och leker med honom. Han använder till och med munnen för att stimulera sig själv när han kommer närmare och närmare orgasm. Till slut, efter ungefär en timmes intensivt spel, kan en av killarna inte längre hålla sig utan exploderar i en kraftig orgasm. Med kroppen fortfarande stenhård och nöjd fortsätter han att njuta tills han till slut kommer över sig själv. Det här är en måste-se video för alla som älskar att se unga, oklippade killar komma ner och smutsiga.