رجل عضلي ورجل مشعر يستحم مع والده، يعرض مهاراته في اللسان والجنس. الكاميرا تكبير على مؤخرته الكبيرة والملتحية بينما ينحني ويتلقى الجنس من الخلف. تبدو كمال أجسامه ساحرة وهو يئن ويتأوه بالمتعة. مع تعاقب الماء على قضيبه، يبدأ في الانتصاب من والده، الذي لم يعد قادرًا على مقاومته. ولكن الأمور تسخن حقًا عندما يتبادلون المواقف، مع حصول الأب على وجهه مارس الجنس بينما يستمر الرجل الوسيم في مصه وممارسة الجنس. هذا أمر يجب أن يشاهده محبو الرجال الشعريين وعمليات الاستحمام العنيفة.