Dani Jensen dráždi a dráždi svojho syna zmyselným fajčením, potom na ňom jazdí v obrátenej polohe kovbojky. Kamera zachytáva každý detail ich vášnivého stretnutia, od toho, ako sa jej chlpatá mačička leskne potom, keď obaja dosiahnu orgazmus po orgazme, až po to, ako jej nevlastné matky poskakujú veľkými prsiami.