Tre petite teenagere engagerer sig i en hardcore trekant med intense orgasmer. Pigerne er alle unge og attraktive, med små rammer og struttende bryster. De starter med at give hinanden håndjobs, udforske deres kroppe og blive ophidset. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder onani og intense orgasmer.Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de stønner og gisper i nydelse. En pige er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at bringe sin partner til flere orgasmer.