Videoen viser to homofile menn som har en forbudt affære. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av mennene ser utfører oralsex på den andre, mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper, med nærbilder av munnen og tungen. Scenen blir intens når en av mennene tar kontroll og begynner å tilfredsstille den andre, mens den andre fortsetter å se på og friste ham. Til slutt når begge menn en eksplosiv orgasme, og kollapser på sengen i feiring av deres delte seksuelle opplevelse.